Devis ou estimation : que faut-il envoyer ?
Le devis fixe un prix, l'estimation donne un ordre de grandeur. Quand utiliser chacun, que doit-il contenir, et comment transformer un devis accepté en facture.
Avant de s'engager, le client veut connaître le prix. Vous pouvez répondre par un devis ou par une estimation. Les deux se ressemblent, mais ils n'engagent pas de la même façon, et se tromper peut vous coûter de l'argent ou la confiance du client.
La différence en un tableau
| Devis | Estimation | |
|---|---|---|
| Prix | Ferme | Approximatif |
| Engagement | Oui, une fois signé | En général non |
| Idéal pour | Un travail chiffrable précisément | Un travail avec des inconnues |
| Validité | Jusqu'à une date indiquée | À dater aussi |
| Étape suivante | Bon de commande ou facture | Devis définitif ou facture |
Quand envoyer un devis
Envoyez un devis quand vous savez exactement ce que vous livrez et ce que cela coûte : une liste de produits, un site d'un nombre de pages défini, une impression en quantité connue. Une fois signé (« bon pour accord »), le prix est convenu : si vos coûts augmentent, c'est à votre charge. Indiquez donc toujours une durée de validité.
Quand envoyer une estimation
Envoyez une estimation quand le coût final dépend d'éléments encore inconnus : une réparation avant démontage, une rénovation, un projet dont le périmètre peut évoluer. Écrivez clairement qu'il s'agit d'une estimation et ce qui peut faire varier le prix. Notez vos hypothèses, par exemple « sur la base de 2 jours de travail » : elles vous serviront si le chantier grossit.
Ce que les deux doivent contenir
- Vos coordonnées et celles du client.
- Une date et un numéro, pour retrouver le document quand le client répond.
- Chaque prestation ou article avec quantité, prix unitaire et total.
- TVA, remises et total.
- La durée de validité (devis) ou les hypothèses principales (estimation).
- La manière d'accepter : zone de signature « bon pour accord » ou simple réponse écrite.
Après le « oui » du client
Le devis accepté sert de base au document suivant. Pour des marchandises, on émet souvent un bon de commande client qui confirme la commande et la date de livraison. Pour un service, on passe directement à la facture une fois le travail terminé. Avec nos outils, rien à ressaisir : ouvrez le devis et choisissez « Convertir en » puis « Facture », « Bon de commande client » ou « Facture proforma ».
Créez un devis ou une estimation
Proposez un prix ferme à votre client avant qu'il s'engage.
Besoin d'un prix approximatif ? Utilisez le générateur d'estimations. Les deux documents s'enregistrent sur votre appareil et se convertissent plus tard.