Transformer un devis en facture : étapes, numéro et acompte
Comment passer d’un devis accepté à la facture : ce qui change, la numérotation, la déduction de l’acompte et les travaux supplémentaires. Avec conversion en un clic.
Par l'équipe MakePaperwork·Mis à jour le ·Lecture : 3 min
Sommaire
Une fois le devis accepté et la prestation réalisée, vous émettez une facture qui reprend le contenu du devis. Ce n’est pas le même document : la facture a son propre numéro, sa propre date et réclame le paiement. Voici comment passer de l’un à l’autre sans erreur, acomptes compris.
Ce qui change entre le devis et la facture
| Élément | Sur le devis | Sur la facture |
|---|---|---|
| Titre | « Devis » | « Facture » |
| Numéro | Numéro de devis | Nouveau numéro, dans la suite chronologique de vos factures |
| Date | Date d’émission du devis | Date d’émission de la facture, et date de la prestation ou de la livraison |
| Validité | Durée de validité de l’offre | Date d’échéance du paiement |
| Signature | « Bon pour accord » du client | Pas de signature nécessaire |
| Mentions de paiement | Acompte demandé | Pénalités de retard et indemnité de 40 € pour un client professionnel |
Le détail des prestations, les quantités, les prix unitaires et la TVA restent les mêmes, sauf si des travaux supplémentaires ont été acceptés par avenant.
Les étapes
- Vérifiez que le devis a bien été accepté, signé ou confirmé par écrit, dans sa durée de validité.
- Reprenez les lignes du devis et ajustez les quantités réellement réalisées si le devis le prévoyait (par exemple au mètre carré mesuré à la fin du chantier).
- Donnez un nouveau numéro de facture, à la suite de vos factures précédentes. Le numéro du devis ne peut pas servir de numéro de facture.
- Indiquez la référence du devis, par exemple « Selon devis n° D-2026-014 du 3 mars 2026 ».
- Déduisez l’acompte déjà facturé et payé, en indiquant la facture d’acompte correspondante.
- Ajoutez l’échéance et les conditions de paiement, et les mentions obligatoires de toute facture.
Et l’acompte ?
Quand le client verse un acompte à la signature, vous émettez une facture d’acompte pour ce montant, avec la TVA correspondante. À la fin, la facture de solde reprend le total de la prestation, déduit le ou les acomptes déjà facturés et indique le reste à payer.
Et si le chantier a changé ?
Si le client a demandé des travaux supplémentaires, ils doivent avoir été acceptés, idéalement par un avenant ou un devis complémentaire signé. Ajoutez-les sur des lignes séparées de la facture, avec la référence de cet accord. Sans accord écrit, le client peut contester le supplément.
Transformer un devis en facture en un clic
Dans le générateur de devis, ouvrez le menu Plus et choisissez Facture sous « Convertir en » : client, lignes, TVA et conditions sont repris dans le générateur de factures, avec un nouveau numéro de facture. Il ne vous reste qu’à vérifier les quantités, ajouter la référence du devis et télécharger le PDF. Pour l’acompte, ajoutez une ligne « Acompte versé » avec un montant négatif, ou utilisez le champ « Montant payé » sous Totaux et taxes.
Pour la valeur du devis signé et la différence entre acompte et arrhes, lisez Devis signé « Bon pour accord ».